天天观点：鸿博股份的前世今生（二十）

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天天观点：鸿博股份的前世今生（二十）

2023-07-02 19:03:15 来源：雪球网小 中

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鸿博写的频率降下来了，有人留言让我写，虽然还有些细节可写，但为了写而写就不是我的初衷了。怎么理解呢？由于鸿博是我写的第一篇，我肯定会跟踪下去，但是只会在发生重大变化的时候或阶段性去更新了，细水长流吧。

(相关资料图)

平时不说走势是因为关注我的老师有很多专业的，我没必要班门弄斧，这第二十篇凑个整数，给还在鸿博的价投老师看看，再写等中报后了。

我想很多人都知道一句话叫买在无人问津。但是无人问津的太多了，我跟踪的很多都是结合风口，有过一波强势表现后调整的公司。我去分析会不会还有后续的预期差。

鸿博我是二波A杀时候关注的，发现了他杀的不合理。当时还和好多老师讨论，机构天天发这么多人工智能利好，为什么就偏偏不提鸿博呢？我不信他们看不到，也许就是不适合推荐吧。

这里可以分享一下我对无人问津的定义，雪球你去搜索，从前一天收盘到第二天，如果连10篇讨论都没有，我觉得算条件之一，这种情况下我发现有基本面重大改变的可能性，不但会跟踪，还会写了分享。

但是现在的鸿博我要是还天天去继续写，就有点哗众取宠了，这里只特指我自己（别的老师因为热爱或有持仓继续分析并不包括），无人问津的时候我确实在研究，连续写也是我的初衷，现在不投入精力研究了还为了写而写，甚至有可能产生误导就没必要了。这二十篇足够了解鸿博现阶段的一切了，再加上如今依然在分析的老师很多，已经可以看清全貌了。

既然有点阶段总结的性质，我要说说为什么从4.15（一）写到5月11日（九）我要提示风险，因为去年的阿兹夫定我同样是从阶段底部跟踪写到阶段顶部，结束时的惨烈相信很多参与的人都有印象，当然这个是某公司董事长骗人。从那以后我写文章都会很注重管理层，并考虑走势。事后也看到了，占便宜的人都可以喷起来无底线，如果吃了亏那不得追着不放？过犹不及的道理相信很多人都懂。

当然，突破后的第四波没有继续写了，被诟病很多，但是我依然认为那一波是情绪溢价，市场选择了他而已，不是他也会有其它跟英伟达有关的公司来扮演这个角色。

回到走势上来说，你不可能因为单一公司的基本面而不看板块吧，整个人工智能板块的调整下，鸿博已经表现很好了。而监管、问询等降热度的信号，也势必让很多短线资金没有去参与，这就是现状。

其实可以参考下当初郑州煤电、浙江建投等最后一波前的调整，鸿博依靠他的特殊之处，表现的已经很好了。如果从中长线角度，当前的公开消息也没显示有问题，安心等半年报看看有什么变化。这里短期已经没有预期差了，现在是个了解人工智能的人，都能说出鸿博的一、二、三来。

再说说机器人我为什么不写，因为体系太庞大了，就是大多数人都不懂，可以一点点科普，一点点炒作，这就是资金的炒作路径。我初步研究了一下，全球顶尖的库卡工业机器人，被美的集团100%控股，这么有容量的美的天天成交额10几亿，写机器人能不了解库卡？这么看就不如不写了，太累了。

飞龙股份我就会写，因为业务还算简单，我通过合法渠道，判断出未来几年公司都要抱华为大腿从0到1去发展非车用业务了。同样雪球讨论的寥寥十条，还有同样是老业务发展不动，新业务抱大腿华为的赛力斯做参照，我拼命分析飞龙和我当初分析鸿博的出发点是一样的。

再说回鸿博，鸿博我充分思考了他的商业模式（个人肯定看不到那么深远）。只能说一旦做成功，几年后的鸿博会很不一般，但是中间过程每天分析？公司的业务也跟不上这每天分析的速度啊？团队的隐私、公司的商业秘密、每一个招聘的细节等都被拿放大镜看着。如果有潜在竞争对手，都不需要调研了，直接看文章就可以每天监视鸿博。

基本面的变化，也要配上中长线资金的认同，中报为什么有看点，就是在知道公司和团队利益都不在当下，中报的看点肯定是十大股东里有没有单一机构的多只产品介入、有没有特殊的资金介入，再看看业务进展的细节。每一份报表里的变化才是值得去好好分析的。

我想能做的就是等待了，靠看文章心理按摩没有任何意义，如果是长期看好，就每一个重要阶段去关注变化就行了。

其实看我文章久的人应该知道，用短期基本面、错杀、强势股二波来形容可能更贴切吧，我真正关注的也是结合风口、板块、情绪等从商业模式、管理层、预期差等角度来分析公司。真像价值投资那样在明牌后深入分析每一个细节，并不是我擅长的。

最后也说一下很多人留言让分析公司，我确实没法分析。因为我不是团队，你看到的一篇，我需要琢磨四五天，连续写是因为吃透了，理解都在脑子里，素材都在电脑里。写起来20-30分钟就可以。如果让我专门分析，除非你给我提供完善的基础素材，或者你是足够深入了解这家公司和行业，且这家公司确实有独到之处的预期差，我可以语音跟你请教后来写。今天发的第二篇我来详细说一下我需要什么样的资料吧。

吹泡泡逻辑首发原文链接$鸿博股份(SZ002229)$

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